Echipa felanorivethq
Specialiști în planificarea obiectivelor financiare
Vă prezentăm echipa de profesioniști care vă însoțește în construirea unei stabilități financiare durabile și atingerea obiectivelor personale importante.
Cunoașteți Experții Noștri
Fiecare membru al echipei noastre aduce o perspectivă unică și expertiză specializată în domeniul planificării financiare personale.
Cu 12 ani de experiență în consultanță financiară, Dragoș s-a specializat în crearea de strategii personalizate pentru obiective pe termen lung. A lucrat anterior la o companie de investiții din București, unde a coordonat proiecte de planificare patrimonială pentru peste 300 de familii.
Specializări principale:
Roxana combină formația în economie cu pasiunea pentru educația financiară. În ultimii 8 ani, a dezvoltat metode practice de gestionare a bugetului familial și a condus numeroase sesiuni educative despre importanța planificării financiare pentru tinerii profesioniști.
Expertiza principală:
Valorile Care Ne Definesc
Munca noastră se bazează pe principii clare care ghidează fiecare interacțiune cu clienții și fiecare strategie dezvoltată.
Transparență Completă
Explicăm în termeni clari fiecare recomandare financiară, fără jargon tehnic complicat. Clienții înțeleg exact ce înseamnă fiecare decizie pentru situația lor personală.
Abordare Personalizată
Nu există soluții universale în planificarea financiară. Fiecare strategie este construită în jurul obiectivelor, veniturilor și circumstanțelor unice ale fiecărui client.
Educație Continuă
Credem că înțelegerea principiilor financiare de bază oferă clienților încrederea necesară pentru a lua decizii informate pe termen lung.
Metodologia Noastră de Lucru
Procesul nostru structurat asigură că fiecare client primește atenția și expertiza necesare pentru atingerea obiectivelor financiare.
-
Analiza Situației Curente
Evaluăm în detaliu veniturile, cheltuielile, datoriile și activele existente. Această analiză ne oferă imaginea completă a punctului de plecare.
-
Definirea Obiectivelor
Împreună cu clientul, stabilim obiective financiare realiste pe termen scurt, mediu și lung, prioritizându-le în funcție de importanță și urgență.
-
Dezvoltarea Strategiei
Creăm un plan detaliat care include recomandări specifice pentru economii, investiții, asigurări și optimizarea fiscală, adaptat profilului de risc al clientului.
-
Monitorizare și Ajustări
Urmărim progresul și ajustăm strategia în funcție de schimbările din viața personală sau din piață. Oferim suport continuu pentru menținerea pe drumul cel bun.
Să Construim Împreună Viitorul Financiar
Echipa noastră este pregătită să vă însoțească în această călătorie importantă. Programați o consultare pentru a discuta despre obiectivele dumneavoastră financiare.
Contactați Echipa